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中國(南京)國際軟件產品和信息服務交易博覽會

行業動態>工業4.0的不斷深入 國產核心基礎軟件面臨市場機遇

    央廣網北京10月23日消息 據經濟之聲《交易實況》報道,隨著互聯網+、自主創新、信息安全成為國家戰略,加上工業4.0的不斷深入,加上國產正版化化采購的推動,客觀上為國產核心基礎軟件,尤其是國產操作系統軟件,提供了頗具前景的市場機遇和廣闊的發展空間。但隨著信息化不斷推向深入,國產軟件要想長久立足并快速發展,離不開基礎軟件的創新和應用軟件的繁榮。

    國產軟件相關的上市公司在研發方面投入多不多?產品市場占有率有多少?公司成長性如何?國金證券軟件研究員鄭宏達作出分析評論。

    經濟之聲:目前計算機軟件行業上市公司整體收益如何?市場從9月中旬反彈以來,這個板塊與大盤相比,與硬件類上市公司相比,反彈幅度大不大?

    鄭宏達:從整體來看,申萬計算機一級指數從9月中旬的4200點到最近的5800點,反彈幅度在40%,而同期的滬深300指數從2900點到現在3500點是20%左右,從這上面看計算機還是跑贏了滬深300的指數。我們的創業板指數是從1780點到2470點,反彈38%,比計算機指數吸引力比較高,也符合從2013年以來的計算機指數和創業板指相關的關系。申萬二級計算機設備從2600點到3400點反彈力度是29%,從力量上來看,弱于短線類的反彈指數。由此可以看出,軟件反彈的空間和力度還是比較大的。

    經濟之聲:現在是軟件創新主導IT創新的大背景和格局,國產操作系統軟件和應用性軟件產品市場的占有率是多少?

    鄭宏達:國產操作系統軟件整體占比不是特別高,主要是應用在軍隊等關系到國家命脈的國家部門。信息化自主可控是未來的發展趨勢,我們看到從北斗芯片到龍芯芯片,在國家的大力支持下,最終市場占有率都會逐漸提高,所以我們也是從這角度來看國產操作系統的未來。另外從服務器端的占比,由于開源操作系統的基礎比較好,所以這塊是比較大的。從行業應用軟件來看,以用友為代表的行業應用軟件在中國占有絕大部分市場,但是從另外一個方面來看,國產軟件在中低端的占比比較高,因此未來的主攻方向是在高端產品。

    經濟之聲:在軟件行業發展的道路上,目前制約行業的發展因素是什么?

    鄭宏達:技術方面,國外一些企業在技術方面相比國內企業有相當大的優勢,但是我們可以看到一些政策或者文件上的支持。從長期來看,國內計算機軟件的技術成熟度跟國外可以相媲美的時候,這部分市場國內最穩定。

    經濟之聲:軟件分類比較多,有針對智能手機開發的軟件,有專為工業控制設計的軟件,還有財務軟件等等。這些子領域當中,哪些國產軟件發展前景較好?

    鄭宏達:我們認為基于云計算的上市軟件公司在未來的發展都比較好,從一級市場和創業型市場來看,創業型的上市軟件過去兩年的年復合增長速度都超過了100%。

    經濟之聲:國家對信息安全和互聯網金融發展給予支持,并推動智慧城市建設,提出要加快物聯網、云計算、大數據等新興技術應用。這將給國產軟件帶來多少業績增長空間?

    鄭宏達:我們認為這個空間還是比較大的,因為我們看到來自于政府方面的促進,比如說最近大數據和云計算相關的政策文件。一般來說,政策文件出完以后就是政府的招投標工作,這塊的企業將會有很大的增長空間。

    經濟之聲:國產軟件企業在發展道路上,也在轉型。用友網絡從致力于由傳統企業軟件提供商轉型為企業管理服務與金融服務提供商。中科曙光主營高性能計算機、通用服務器及存儲產品的研究、與生產制造,將業務延伸到為高端計算機提供軟件開發、系統集成與技術服務。轉型并延伸產業鏈,這樣的公司是否應對市場風險以及盈利能力都會上升?

    鄭宏達:從短期來看,轉型會帶來陣痛,直接反映在報表上,主要是因為上市公司對于新業務的投入。一旦新業務進入高速增長期,那對于公司的回報就非常好。用友網絡是從原來傳統的企業軟件提供商轉型為互聯網金融等新業務的一家公司,它是根據自身情況適應行業趨勢,求變的過程,用友軟件旗下的暢捷通業務運用的就是云計算方面。我們看到近期用友還發布了一個與阿里巴巴合作的公告,公告發布以后一個月它的電商通產品就出來了。根據公司對于2015年的業績目標,我們從目前來看是基本上符合預期的。

    經濟之聲:北信源主營數據安全軟件,有大量央企、國企、政府客戶。衛寧軟件則是深耕醫療信息化,主要解決醫院的收費、營運管理、臨床信息系統、資源管理系統等方面。這些專注于某一領域的軟件龍頭,在細分市場占有率較高,是否業績增長更快、發展潛力更大?

    鄭宏達:從基本邏輯上來說是這樣的。從信息安全和醫療信息化這兩個行業來說,北信源的優勢在于高端用戶的覆蓋率,它有3千萬終端,市場資源是它的優勢。衛寧軟件則是主打醫療信息化,從客戶數量和收入方面來說,都是行業第一。在醫院的招投標中,衛寧軟件相比于其他公司受到一定的青睞。衛寧軟件自身也在積極探索互聯網醫療這個領域。

    經濟之聲:對于軟件行業的投資邏輯以及風險的警示點在哪里?

    鄭宏達:從國家層面上,互聯網新興產業的發展,無論是從技術還是從國家轉型上來說,目前新興產業為主的創業者們都會受到一些資金的青睞。其中的風險在于目前這個行業的整體市盈率處于一個相對偏高的水平,創業板公司的系統性風險可能會更高一些。未來當中會有一些質地優良的公司脫穎而出,但是這個過程可能要經歷一段時間。

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